Corporate Finance
Corporate Finance ("CF") mengintegrasikan penawaran kami untuk penasehat keuangan, peningkatan modal, pembiayaan dan manajemen risiko kepada perusahaan dan individu. Pengalaman bankir kami meliputi berbagai transaksi, dari penawaran umum ekuitas besar hingga kecil, transaksi pribadi, pembiayaan utang, penilaian bisnis, restrukturisasi dan M & A.
Para bankir investasi kami bekerja sebagai tim untuk menyediakan suite produk dan layanan bagi klien, dan bertujuan untuk menyesuaikan solusi yang disempurnakan untuk setiap kebutuhan.
Tujuan kami adalah agar klien mendapatkan manfaat dari keahlian teknis gabungan bankir kami, pengalaman masa lalu, serta wawasan dan kecerdasan pasar saat ini ketika mereka mengakses modal di pasar. Didukung oleh para bankir yang memiliki keahlian dan hubungan jangka panjang dengan lembaga keuangan lainnya, perusahaan dan otoritas publik, kami bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan klien dengan kepentingan investor. Tim kami secara aktif mencari struktur yang asli dan melaksanakan masalah ekuitas, utang, dan ekuitas, baik melalui penawaran umum perdana (IPO), penempatan sekunder, right issue, atau jenis pembiayaan pra-IPO tertentu.
IPO (Initial Public Offering)
Initial Public Offer adalah salah satu bisnis inti perbankan investasi PT Victoria Sekuritas Indonesia. Kami benar-benar percaya IPO adalah dimulainya hubungan panjang antara kami dan Perusahaan, dan kami bertujuan untuk mensponsori terus menerus di luar penawaran awal.
Pendekatan kami untuk IPO adalah untuk menyediakan klien dengan strategi untuk seluruh siklus hidup transaksi, dari generasi ide, pelaksanaan kualitas, pemasaran yang optimal, penemuan harga, hingga penutupan transaksi.
Kami mengakui bahwa klien membutuhkan pendekatan yang layak untuk kondisi pasar pada waktu tertentu; Sebagai anggota tim Corporate Finance kami terdiri dari individu-individu dengan berbagai pengalaman dari krisis Asia pra-1997, kami percaya klien akan mendapat manfaat dari pengalaman kami, karena kami berbagi wawasan ke dalam berbagai alternatif peningkatan modal di bawah kondisi pasar yang berbeda. Di atas dan di luar kemampuan Corporate Finance kami, para bankir kami juga akan membawa upaya penelitian kami untuk mengintegrasikan wawasan pasar yang relevan untuk menguntungkan klien. Komitmennya adalah untuk mendukung klien kami dengan cakupan penelitian dan berusaha untuk bertindak sebagai pendukung utama dari daftar posting aktivitas perdagangan saham Perusahaan.
Secondary Offering
Penawaran sekunder adalah alternatif potensial yang sesuai yang kita lihat ketika perusahaan yang terdaftar, atau induk nya, perlu mengumpulkan dana sementara kondisi pasar untuk penerbitan utang tidak menguntungkan. Penawaran sekunder juga bisa menjadi opsi menarik untuk menanggapi kebutuhan ketersediaan modal cepat. Kemampuan kami untuk secara efektif mengelola penawaran sekunder berasal dari penjualan dan perdagangan hubungan profesional jangka panjang yang berkelanjutan dengan manajer keuangan institusional, reksa dana, asuransi dan lembaga keuangan lainnya.
Kami memantau jendela pasar dan siap untuk melakukan sindikasi dan menempatkan sekuritas secara efektif, tanpa melalui rights issue, penawaran lanjutan, penempatan pribadi, penawaran yang sepenuhnya didokumentasikan, atau pembuatan buku yang dipercepat.
Bekerja sama dengan analis riset, tim pasar modal kami akan secara cermat memposisikan tesis investasi ke layar radar investor. Pra-peluncuran tim akan mengidentifikasi calon kepentingan utama dan mengomunikasikan umpan balik yang jujur untuk ditangani. Selama proses formal, bankir investasi kami, meja penjualan institusional, dan tim pasar modal akan bergabung untuk menghasilkan eksekusi kelas pertama dan membangun buku yang solid dengan sensitivitas harga yang akurat. Bersama dengan Perusahaan kami akan mengidentifikasi investor yang tidak hanya mengenali nilai selama transaksi tetapi juga tertarik untuk menjadi pendukung jangka panjang dari cerita investasi.
Advisory
Tim penasehat kami memberikan saran untuk berbagai perusahaan, publik maupun swasta dalam berbagai peran penasehat, mulai dari kombinasi bisnis, penilaian untuk investasi strategis dasar atau divestasi, peningkatan modal, usaha patungan, penilaian kolateral untuk pendanaan, atau penerbitan utang. Kami menawarkan layanan yang komprehensif di seluruh transaksi, mulai dari dukungan saat kick-off, hingga penutupan transaksi dan seterusnya. Para bankir kami berusaha menyederhanakan transaksi yang rumit dan akan mengedepankan bantuan langkah demi langkah kepada klien.
Kami bertujuan untuk menjadi penasihat tepercaya dari klien kami dan menawarkan saran yang dipesan lebih dahulu yang menambah nilai strategis.
Sementara kami didorong oleh gagasan, kami mengadopsi minat klien di bagian depan proses pemikiran kami. Hubungan kami yang luas di pasar modal Indonesia memungkinkan kami untuk mengedepankan perspektif yang berpengetahuan tentang industri di mana para klien kami beroperasi. Kami akan memperhatikan baik tata kelola Perusahaan maupun aspek regulasi seputar kesepakatan, untuk memastikan kemajuan transaksi lancar dan diterima dengan baik oleh semua pemangku kepentingan termasuk pemegang saham pada umumnya. Kami menyadari bahwa klien menunjuk penasihat karena transaksi itu sangat penting bagi mereka. Rekomendasi kami menjadi argumen fundamental analitik, tetapi memasukkan penilaian makro dan industri, situasi klien tertentu, serta perspektif pasar dan waktu. Kami jujur dalam saran kami, dan menghormati kepentingan terbaik klien, lebih dari sekadar "menutup" kesepakatan. Pada penugasan M&A, melalui uji tuntas kami bertujuan untuk sepenuhnya memahami kepentingan ekonomi dan bisnis pihak klien kami serta pihak lain, karena kami benar-benar percaya bahwa transaksi harus mengatasi dan menguntungkan tujuan utama kedua belah pihak.
